建置:客戶專屬資產規劃互動平台 Beta

了解客戶目前本身資產配置資料,有系統的整理並記錄在專屬客戶能登入的資訊平台之上,

作用:客戶在此平台上能清楚的掌握,目前的資產概況,

增進優點:

1. 能了解客戶的概況並提供建議,客戶資產應隨客戶的不同時期,做些微調,然有許多障礙.利用網路平台,建立起溝通的橋梁,讓客戶更了解與放心.
2. 提供不同解決方案,並能留存方案資料,了解彼此與減少日後摩擦.

去除缺點:

1. 回報在客戶的E-mail 容易與其他資訊混雜,不易整理且不瞭解自己理財歷史過往.

建置中...